Genç Vatran´ın ailesi, Karalar adı verilen bir ordudan, oğullarını kurtarmak için yetenekli Tagay´a onu emanet eder. Renkli bir karaktere sahip olan Tagay, hem Vatran´ı bu savaştan kurtarmaya çalışacak hem de eğitimini üstlenecektir.
Vatran’ın zamanından beş yüz yıl önce yaşamış olan büyücü bir kız Vatran´a âşıktır. Bu aşk yüzünden Vatran´ın zamanına gelmeyi arzular. Vatran, kendini bilinmezlerle dolu bir girdabın içinde bulur...
