İmkansızlar Dedektifi
New York'ta zenci bir rahip büyük bir protesto yürüyüşü düzenlemektedir. Eski Blues Sanatçılarından biri olan Big Bill Flower, bir şekilde Martin ve Java'yı ikna ederek bu yürüyüşte çatışma çıkmasını engellemek için onları Mississippi 'ye sürükler... Blues adamının amacı, ırkçı çatışmayı durdurmaktır. Bunun için yerini sadece kendisinin bildiği, Johnson'un olduğu sanılan ama aslında antik çağlara ait olan bir şarkıyı bulması gerekmektedir. Bu sırrı bilen diğer Blues sanatçıları esrarengiz bir teşkilat tarafından öldürülürler... Katillerden bazıları Ku-Klux-Klan giysileri içindedir. Big Bill de onların ölüm listesinde yer almaktadır... Yolda ırkçı bir şerifle başları belaya girer.
