Kral Arthur'un topraklarındaki gelmiş geçmiş en kötü şövalyelik öğrencisi Max Pendragon'a sorsalar, kılıç kullanmaktansa, sihirbazlık eğitimi almayı tercih ederdi.
Kazara keşfettiği "insanları kurbağaya çevirme büyüsü", Max'in hayalini gerçekleştirmesi için biçilmiş kaftandı.
Yeni buluşuyla Geleneksel Büyü Festivali'ne katılan Max, kendini bir anda Merlin'in kötü büyücüyle girdiği savaşın içinde buldu. Ne sonuç vereceği belli olmayan kurbağa büyüsü tam da ihtiyacı olduğu sırada Max'in yardımına yetişecekti.
En azından Max öyle umuyordu!
